Recettes de flux

Enrichir chaque compte dès que son SIRET ou son SIREN est saisi

Type : flux déclenché par un enregistrement, sur Compte, avec l’action Programmer l’enrichissement.

Le pas à pas complet, avec la formule d’entrée qui ne déclenche l’enrichissement qu’à la saisie ou au changement du SIREN ou du SIRET, est sur la page Enrichissement automatique.

Astuce

Mappez enrichmentStatus et enrichmentMessage sur le compte : vous verrez le résultat directement sur la fiche, et une vue de liste « Statut d’enrichissement = Erreur » vous signalera les cas à reprendre.

Enrichir une piste avant conversion

Même recette sur l’objet Piste, avec vos champs SIREN et SIRET de piste. Pensez au mappage des champs de piste pour retrouver ces données sur le compte converti.

Rechercher et créer un compte

Type : flux d’écran.

1. Un écran demande le nom, le code postal ou le code NAF.
2. L’action Rechercher des entreprises renvoie la liste Entreprises.
3. Un second écran affiche la liste dans un tableau de données et laisse l’utilisateur en choisir une. Si votre version de Flow ne propose pas les types Apex dans le tableau de données, parcourez la liste avec une boucle et proposez les entreprises dans un choix.
4. Créer un enregistrement de compte avec le SIRET choisi.
5. L’action Enrichir avec les données légales sur le compte créé complète le reste.

Vérifier l’adresse saisie sur une piste

Type : flux d’écran ou action rapide.

1. L’action Valider et géocoder une adresse reçoit la rue, le code postal et la ville de la piste.
2. Si le statut est Valid, mettez à jour la piste avec l’adresse normalisée et les coordonnées.
3. Si le statut est Doubtful, affichez les Adresses proposées pour que l’utilisateur choisisse.