Aller au contenu
ActaActa

Premier enrichissement

Essayer sur un compte

Section intitulée « Essayer sur un compte »
  1. Ouvrez un compte existant, ou créez-en un (par exemple « Test »).
  2. Saisissez le SIREN 552081317 dans le champ SIREN, puis enregistrez.
  3. Attendez quelques secondes, puis rechargez la page.

Le Statut d’enrichissement doit indiquer Enrichi, et l’adresse de facturation, le code NAF et le numéro de TVA doivent être remplis (selon votre mapping). Le nom du compte n’est remplacé que s’il était vide : c’est le mode Si vide du mapping par défaut.

Si le statut reste vide ou indique autre chose, voir Dépannage.

Facultatif : un bouton « Enrichir »

Section intitulée « Facultatif : un bouton « Enrichir » »

L’enrichissement automatique suffit dans la plupart des cas. Un bouton est utile pour relancer l’enrichissement d’un compte à la demande et en voir le résultat tout de suite.

Créer le flux d’écran

Section intitulée « Créer le flux d’écran »
  1. Configuration > Flux > Nouveau flux > Flux d’écran.
  2. Créez une variable texte recordId, disponible en entrée. Salesforce y placera l’ID du compte affiché.
  3. Ajoutez un élément Action : Enrichir avec les données légales (catégorie Enrichissement légal) :
    • ID de l’enregistrement : {!recordId}
    • SIREN ou SIRET : laissez vide
    • Enregistrer les modifications : {!$GlobalConstant.True}
  4. Ajoutez un Écran qui affiche le résultat : Statut, Message et Champs modifiés de l’action.
  5. Enregistrez sous « Acta - Enrichir maintenant », puis Activez.

L’ajouter à la page du compte

Section intitulée « L’ajouter à la page du compte »
  1. Gestionnaire d’objets > Compte > Boutons, liens et actions > Nouvelle action, de type Flux, avec le flux « Acta - Enrichir maintenant ». Libellé : « Enrichir ».
  2. Ajoutez l’action à la présentation de page du compte (section Actions mobiles et Lightning).