Enrichissement automatique

Acta ne crée aucun flux à votre place : vous gardez la main sur le moment où l’enrichissement se déclenche. Ce flux, à créer une fois, enrichit chaque compte dès qu’un SIREN ou un SIRET y est saisi ou modifié.

Prérequis : les champs SIREN__c et SIRET__c existent sur le compte et sont déclarés dans le mapping.

Org de démonstration

Ce flux y existe déjà (« Acta démo - Enrichir le compte », et son équivalent pour la piste). Ouvrez-le dans Configuration > Flux pour comparer avec les étapes ci-dessous.

1. Créer le flux

1. Configuration > Flux > Nouveau flux.
2. Choisissez Flux déclenché par un enregistrement, puis Créer.
3. Configurez le déclencheur :
   • Objet : Compte
   • Déclencher le flux lorsque : Un enregistrement est créé ou mis à jour
   • Définir les conditions d’entrée : La formule est vraie, avec la formule ci-dessous
   • Optimiser le flux pour : Actions et enregistrements associés

AND(
  OR(NOT(ISBLANK({!$Record.SIREN__c})), NOT(ISBLANK({!$Record.SIRET__c}))),
  OR(ISNEW(), ISCHANGED({!$Record.SIREN__c}), ISCHANGED({!$Record.SIRET__c}))
)

La formule lance l’enrichissement à la création d’un compte qui porte un identifiant, puis à chaque fois que le SIREN ou le SIRET change. Les autres modifications du compte ne déclenchent rien, ce qui évite les appels inutiles.

2. Ajouter l’action Acta

1. Sous le déclencheur, cliquez sur +, puis Action.
2. Recherchez Programmer l’enrichissement (arrière-plan) (catégorie Enrichissement légal).
3. Libellé : « Programmer l’enrichissement ».
4. ID de l’enregistrement : {!$Record.Id}. Laissez SIREN ou SIRET vide : Acta lit le champ mappé.
5. Terminé.

Utilisez bien Programmer l’enrichissement et non Enrichir avec les données légales : un flux déclenché par un enregistrement n’a pas le droit d’appeler une API. L’action programme l’enrichissement, qui s’exécute quelques secondes plus tard en arrière-plan. Voir Programmer l’enrichissement.

3. Enregistrer et activer

1. Enregistrer, avec le libellé « Acta - Enrichir le compte ».
2. Activer.

Pour la piste, enregistrez une copie du flux (Enregistrer sous > nouveau flux), changez l’objet du déclencheur en Piste et activez-la.

Le flux s’exécute avec les droits de l’utilisateur qui modifie le compte : il lui faut le jeu d’autorisations Enrichissement légal - Utilisateur (voir Autorisations).

Étape suivante : essayer sur un compte.